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必一·運(yùn)動消息面上，隨著DeepSeek推動AI走向應(yīng)用，用于推理的AI芯片占比正在升高。2024年中國數(shù)據(jù)中心加速卡中已有半數(shù)以上是推理卡，DeepSeek出現(xiàn)后，今年推理芯片占比預(yù)計還會增加。這種芯片結(jié)構(gòu)變化，可能會對AI芯片市場造成深遠(yuǎn)影響，特別是在中國市場。推理環(huán)節(jié)對AI芯片性能等的要求較低，國產(chǎn)AI芯片也可以使用，在英偉達(dá)出口受到限制的情況下，可能促成國內(nèi)AI芯片的組成發(fā)生變化。

5月29日，A股市場高開高走，成交額大幅放量，人工智能題材漲幅居前。科創(chuàng)板人工智能指數(shù)成份股中，中郵科技漲超13%，云從科技-UW、安路科技漲超6%，安恒信息、麒麟信安漲超4%，金山辦公、芯原股份、道通科技漲超3%。科創(chuàng)板人工智能ETF（588930）過去20個交易日獲得超1億元資金凈流入，市場熱度較高。

科創(chuàng)板人工智能ETF（588930）跟蹤的科創(chuàng)板人工智能指數(shù)布局30只科創(chuàng)板人工智能龍頭，覆蓋AI產(chǎn)業(yè)鏈上游算力芯片、中游大模型云計算、下游機(jī)器人等各類創(chuàng)新應(yīng)用，聚焦電子、計算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、家電、通信五大行業(yè)，前五大成份股合計權(quán)重47%，或具有較高的AI主題純度和更高的彈性。

中金公司表示，AI板塊具備顯著的投資價值，尤其在當(dāng)前技術(shù)快速迭代與應(yīng)用場景不斷拓展的背景下。AI陪伴作為AI應(yīng)用中落地較快、熱度較高的賽道，體現(xiàn)了AI技術(shù)在情緒價值與實(shí)用功能上的雙重潛力。以Character.AI和Talkie為代表的AI陪伴應(yīng)用，已經(jīng)達(dá)到了千萬級別的月活躍用戶（MAU），顯示出強(qiáng)大的用戶吸引力和市場接受度。這些應(yīng)用以AI大模型為技術(shù)基座，能夠理解并生成復(fù)雜的文本內(nèi)容，具備較強(qiáng)的情緒感知和實(shí)時響應(yīng)能力，并逐漸加入語音和視頻等多模態(tài)功能，從而增強(qiáng)AI角色的真實(shí)度和產(chǎn)品沉浸感。

相關(guān)產(chǎn)品：科創(chuàng)板人工智能ETF（588930）